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冯赌必赢 - 国君(香港):东方电气目标价5.20港元 给予收集评级

2020-01-09 14:23:51 来源:奔驰宝马游戏平台

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冯赌必赢,事件描述:东方电气于昨夜发布了正面盈利预告。基于当前的合并管理账目的初步审阅,公司预计将于 2018 年度实现 65%至 95%的股东净利润同比增长(公司于 2017 年的股东净利为人民币 6.7 亿)。导致公司于期内盈利猛增的核心原因包括:1)期内主营业务在有效的管理下实现了盈利能力的增强。公司有序应对国内对煤电去产能的影响,保持了稳健的经营,并重点聚焦风电、电力服务和国际业务的发展。2)公司于期内完成了发行股份购买母公司资产的重大重组。从母公司处(东方电气集团)收购的新资产的盈利贡献较为显著,新资产的并入有效增强了公司的整体盈利能力。

观点和评论:公司于 2018 上半年完成了与母公司(东方电气集团)的重组并由其母公司处购入了一批优质的新资产。该重组是公司在期内实现业绩反转的关键因素。该盈利预告预示公司于 2018 年的股东净利将介于人民币 11.1 亿至人民币 13.1 亿,较我们当前预测的人民币 10.5 亿的净利润预测值高 5.7%至 24.8%。鉴于国内在十三五期间将继续抑制火电的发展以优化国家现有的能源结构,我们相信公司将于未来进一步推动国企改革以实现其向多元化能源及工业装备巨头的转型。

投资建议:公司的股价在 2019 年迄今累计涨幅约为 18%。我们目前对公司的评级为“收集”,目标价为 5.20 港元。我们将维持当前的投资评级并进一步上调公司的目标价。

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